Notre démarche d’analyse et d’accompagnement personnalisé
Méthode transparente
Nous privilégions une approche structurée et évolutive, basée sur l’écoute active et la compréhension de vos objectifs financiers. Chaque contact donne lieu à un diagnostic approfondi pour vous proposer un éclairage parfaitement aligné à votre situation, sans solution toute faite.
Les recommandations restent des outils d’aide à la décision, sans garantie de résultat. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Notre équipe
Des profils variés et complémentaires
Claire Bonnefoy
Analyste senior
Formation
Master Finance Quantitative, Université Paris Dauphine
Passionnée de finance, Claire se distingue par sa capacité à relier analyse des tendances et besoins clients.
Expérience
Compétences
Méthodes
Diplômes
David Leroux
Conseiller financier
Formation
Diplôme d’Expertise Gestion, EM Strasbourg
David apporte une vision structurée, favorisant la transparence et le dialogue pour chaque projet accompagné.
Expérience
Compétences
Méthodes
Diplômes
Sophie Martel
Spécialiste marchés
Formation
Master Sciences Économiques, Université Lyon 2
Sophie valorise la qualité de la relation et la pertinence des analyses dans un contexte en évolution continue.
Expérience
Compétences
Méthodes
Diplômes
Thierry Perez
Expert en gestion
Formation
MBA Administration Finance, ESC Toulouse
Thierry possède une solide expérience dans l’accompagnement de profils variés avec une approche méthodique.
Expérience
Compétences
Méthodes
Diplômes
Étapes de notre accompagnement
Chaque étape vise à garantir une analyse transparente, un dialogue clair et des recommandations adaptées à vos besoins, sans engagement obligatoire ni promesse de performance.
Prise de contact initial
Nous commençons par un entretien pour bien cerner vos besoins et recueillir vos informations essentielles.
Lors de ce premier échange, votre contexte financier global est analysé. Nous apportons une attention particulière à la confidentialité et à l’écoute, afin d’identifier vos priorités réelles.
Diagnostic sur mesure
Votre portefeuille est étudié dans le respect de vos choix et contraintes personnelles.
Cette étape comprend une analyse détaillée de la composition, de la diversification, ainsi qu’une identification des zones d’amélioration, toujours fondée sur des données actualisées.
Recommandations argumentées
Nous vous transmettons nos conclusions et conseils sans imposer d’action.
Chaque proposition est expliquée et reliée à vos attentes. Nous apportons les justifications nécessaires, toujours avec clarté et pédagogie.
Accompagnement ouvert et indépendant
Vous restez autonome dans vos décisions, notre rôle est de vous éclairer.
Nous pouvons poursuivre l’échange selon vos besoins, sans gestion directe et dans le respect absolu de votre choix. Toute évolution est suivie d’un compte rendu clair.
Étapes de notre accompagnement
Chaque étape vise à garantir une analyse transparente, un dialogue clair et des recommandations adaptées à vos besoins, sans engagement obligatoire ni promesse de performance.
Comparatif neutre
Évaluez les différences d’accompagnement pour une décision éclairée
zovantira
Approche sur mesure basée sur l’analyse
Conseils individualisés
Nos recommandations sont sur mesure et adaptées.
Explications transparentes
Chaque étape est exposée sans jargon inutile.
Dialogue continu
Nos experts restent disponibles tout au long du parcours.
Vision neutre
Aucun produit favorisé, analyse indépendante.
Cabinet Expert
Conseil standardisé et formules classiques
Conseils individualisés
Nos recommandations sont sur mesure et adaptées.
Explications transparentes
Chaque étape est exposée sans jargon inutile.
Dialogue continu
Nos experts restent disponibles tout au long du parcours.
Vision neutre
Aucun produit favorisé, analyse indépendante.
Agence Prisme
Vision globale, solutions parfois standards
Conseils individualisés
Nos recommandations sont sur mesure et adaptées.
Explications transparentes
Chaque étape est exposée sans jargon inutile.
Dialogue continu
Nos experts restent disponibles tout au long du parcours.
Vision neutre
Aucun produit favorisé, analyse indépendante.